Comment optimiser sa stratégie relative au trading futures ? C’est à cette question récurrente que je propose de répondre ici. Vous connaissez peut-être ce type d’investissement sous le nom de trading de contrats à terme. Dans les deux cas, le principe est le même.
Mais quel est ce principe, justement ? Et quelles sont les meilleures pistes à explorer pour maximiser ses chances de profit ?
Je ne vous ai jamais promis la fortune sur Les Formations Trading. Il faut toujours rester conscient(e) des risques et ne pas « s’emballer », si j’ose l’expression. Néanmoins, quelques bons réflexes peuvent être adoptés. Focalisons-nous sur ce qui touche au trading futures.
Le trading futures : une définition simple
Toute opération boursière suppose une forme d’anticipation et de spéculation. Le trading futures, ou trading de contrats à terme, a cependant la particularité de rationaliser la stratégie, notamment en déterminant un prix et une date spécifiques.
Cette pratique nécessite un encadrement légal et réglementaire strictes. Grâce aux différents garde-fous, les donneurs d’ordre bénéficient d’une sécurité… tous comme les émetteurs concernés.
Je considère cette technique comme avancée – si vous êtes débutante ou débutant en trading, il semble préférable de privilégier des pistes plus classiques. Exploiter le système du trading futures mobilise des connaissances sinon pointues… du moins solides des marchés financiers.
Maintenant que nous avons expliqué les fondamentaux, on peut mettre en avant les avantages de cette approche… et les limites auxquelles elle se heurte.
Comprendre les bases du trading futures
Le trading futures implique des contrats standardisés qui engagent l’acheteur et le vendeur à échanger un actif spécifique à un prix déterminé à une date future. Ces instruments constituent des outils essentiels pour les investisseurs sophistiqués et sont utilisés tant pour la spéculation que pour la couverture de positions existantes.
Au cours de mes sept années d’expérience, j’ai constaté que de nombreux débutants confondent les futures avec d’autres produits dérivés. Contrairement aux options, les contrats futures créent une obligation, pas simplement un droit. Cette distinction fondamentale explique pourquoi vous devez comprendre parfaitement leur fonctionnement avant de vous engager.
Les marchés futures couvrent une vaste gamme d’actifs sous-jacents que vous pouvez négocier:
- Contrats sur indices boursiers (E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq, etc.)
- Matières premières (pétrole, or, blé, café, etc.)
- Devises (Euro, Yen, etc.)
- Taux d’intérêt (obligations du Trésor, Eurodollar, etc.)
- Cryptomonnaies (Bitcoin futures, Ethereum futures)
L’un des aspects les plus attrayants mais aussi les plus risqués du trading futures est l’effet de levier significatif qu’il offre. Avec une mise de fonds relativement modeste (la marge initiale), vous contrôlez un contrat d’une valeur bien supérieure. Ce mécanisme amplifie vos gains potentiels, mais également vos pertes éventuelles.
Pour démarrer, vous devez sélectionner un courtier spécialisé qui vous donne accès aux marchés à terme. Je recommande particulièrement de privilégier ceux qui proposent des plateformes d’analyse technique avancée et des outils de gestion des risques robustes. Les frais de courtage et la qualité du service client constituent des critères déterminants dans votre expérience quotidienne.
Trading futures : quels sont les avantages et les inconvénients ?
Tant que l’on ne confond pas avantages et garanties, le trading sur les contrats à terme présentent quelques atouts intéressants.
- Nul besoin d’être richissime au moment de tenter l’expérience. Une somme modeste suffit à pratiquer le trading futures. Dans le jargon, on parle d’un effet de levier – et comme vous le savez, il reste important de la manipuler avec précaution.
- L’organisation des marchés implique une certaine transparence et rassure quant aux liquidités disponibles. Étant donné leur nature, ces échanges jouissent de quelques protections bienvenues.
- Les afficionados de l’analyse technique ont de quoi trouver leur bonheur. Un examen fin des tendances, des annonces, des lignes de force… favorise la prise de décisions porteuses. Puisqu’une échéance est fixée, le hasard prend moins de place. Il en prend tout de même, cela dit – mieux vaut le répéter 😉.
- En moyenne, les frais et commissions appliqués aux tradings futures s’avèrent plus raisonnables qu’au niveau des actions classiques.
Côté inconvénients, on retrouve principalement… le contre-coup des avantages, tout simplement.
Par exemple, l’exigence d’une certaine rigueur vous invite à « calculer ». À surveiller les marchés et leurs oscillations. Si vous êtes adepte du copy trading, cette stratégie ne vous conviendra probablement pas.
Aussi, comme dit précédemment, l’effet de levier est à double tranchant. Il demande une bonne gestion sur le plan psychologique. Les non-initiés pourraient prendre des décisions… précipitées.
Il temps d’en arriver aux recommandations que je tiens à vous livrer. Celles qui augmenteront (je le souhaite vivement, du moins !) vos chances de réussite.
Quelques recommandations pour mieux trader les futures
Je préfère le préciser d’emblée. Si vous souhaitez rencontrer du succès avec les tradings sur contrats à terme, ne comptez pas sur votre instinct ou votre bonne étoile. Ni l’un, ni l’autre ne montra son utilité.
- Assurez-vous d’établir des objectifs précis, qui semblent réalisables. Quel que soit le contrat, il est essentiel d’en connaître la nature et les enjeux. S’agit-il de tout contrôler ? Non. Mais on évitera les approximations et les perspectives irréalistes.
- Pensez à vous former sur le plan de la psychologie. Au fil de vous entraînements, vous mettrez de côté l’impulsivité. Vous privilégierez les mouvements raisonnables… et raisonnés ! La présence d’une « deadline » constitue un repère, certes, mais c’est aussi un défi à relever en termes d’habileté.
- Gardez une vision d’ensemble de vos positionnements, par exemple via un journal de trading. La confusion compte parmi les pires ennemis du trader avisé. En ce qui concerne les contrats à terme… cela donne la possibilité de surveiller ces termes, justement. De rester en phase avec les délais.
En clarifiant votre intention, vous éviterez les décisions impulsives. Et vous pourrez adapter la durée de votre trade, votre stop loss, votre objectif de gain.
- Ne négligez jamais la part de risque. Avoir des balises temporelles ne supprime en aucun cas la part d’inconnu. Selon la formule consacrée, trader ne doit jamais être synonyme d’endettement. Oui, cela veut pour toutes les variantes. Dans le cas des trading futures, toutefois, l’impression de « contrôle » peut faire oublier ce paramètre essentiel.
Trading futures : s’en tenir à certains principes pour ne pas s’éparpiller
J’aimerais revenir sur le dernier point que je viens d’évoquer. Le conseil peut paraître rébarbatif… mais il s’agit sans doute du point le plus important. À mon sens, en tout cas.
Même avec une excellente stratégie, le manque de discipline en matière de risque peut tout ruiner.
Voici quelques principes simples qu’il est possible de « s’imposer » afin d’éviter les dérives :
- Ne jamais risquer plus de 1 à 2 % du capital sur un trade. Et ce quel que soit les succès réalises auparavant.
- Placer des stop loss cohérents, basés sur les niveaux techniques (pas au hasard).
- Adapter la taille de votre position à la volatilité du marché concerné. Sachant que s’informer permet de rester alerte sur ce point.
Si vous avez déjà lu certaines de mes publications, vous le savez : je ne considère pas le trading comme une activité mathématique. Pour autant, je ne l’assimile pas non plus aux jeux de hasard. Contrairement aux machines à sous ou à la roulette, il y a sur les marchés financiers certains signaux. Une partie des phénomènes peut faire l’objet d’observations et de réactions.
Les caractéristiques du trading futures rendent encore plus attentive/attentif aux mouvements de la Bourse. Si vous n’avez encore jamais tenté l’expérience… sachez que c’est formateur ! Et que rien ne vous empêche d’en revenir au négoce plus classique par moments 😉.
Dans tous les cas, les formations trading me semblent utiles pour débuter et améliorer vos compétences dans ce domaines.
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Disclaimer :
Les informations fournies dans cet article sont à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement. Les marchés financiers sont volatils et les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Il est essentiel de réaliser vos propres analyses avant de prendre toute décision d’investissement.